Caser Asesores Financieros gestionará más de 1.500 millones

Caser lanza su red de asesores financieros, que brindará asesoramiento y planificación al cliente, contando con productos financieros y de vida ahorro y riesgo. El objetivo es llegar a gestionar más de 1.500 millones de euros, en los próximos cinco años, con sus 100 asesores dedicados.

Caser Asesores Financieros planea contar con 100 agentes y gestionar más de 1500 millones de euros en cinco años

Caser Asesores Financieros se ha registrado recientemente en la Comisión Nacional del Mercado de Valores -organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía- con el objetivo de atraer a los mejores profesionales del mundo financiero. Su finalidad: llegar a aquellos clientes que buscan un asesoramiento personalizado y una planificación integral.

Para lograr esta meta los asesores financieros de Caser van a disponer de una arquitectura abierta en fondos de inversión y ETFs, renta fija y variable, además de seguros de vida ahorro y riesgo y fondos de pensiones de la compañía Caser.

Helena Calaforra, con dos décadas de experiencia sectorial a sus espaldas, será quien dirija Caser Asesores Financieros. Mientras que al frente de Caser Valores e Inversiones AV está Ana Achau, también una destacada figura del sector con una dilatada experiencia. Mientras que la última incorporación es la de Gonzalo García Valero, que diseñará las carteras modelo a las que los asesores tendrán  acceso de forma exclusiva.  Y también Ana Pérez del Puerto, Responsable de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos, y José Manuel Martín Rojo, Director de Operaciones.

Hemos diseñado un modelo a medida para asesores financieros y hemos tenido en cuenta la singularidad de sus necesidades como profesionales del sector. Se trata de una propuesta integral que contempla tanto productos financieros como productos de seguros”, ha señalado Helena Calaforra. Que también ha destacado que “el objetivo a cinco años es contar con una red de al menos 100 asesores y  superar los 1.500 millones de euros en activos”.

Según Ana Achau, estarán orientados a clientes de entre 100.000 y un millón de euros: “Queremos marcar la diferencia tanto en servicio como en producto y dar el apoyo necesario a los asesores con una entidad diseñada para el momento actual. Nuestra intención no es ser los más grandes. Queremos ser los más flexibles y adecuados para cumplir con las expectativas de los clientes y sus asesores”.

El director de Caser Vida y Pensiones, Juan José Cotorruelo, ha explicado que la clave del crecimiento y desarrollo de Caser “siempre ha estado en la evolución y adaptación teniendo en cuenta las necesidades del entorno. Esta vez vamos más allá del sector seguros para ofrecer un servicio global e integral de asesoramiento ante las necesidades actuales que hay en el mercado. Se trata de ofrecer una planificación patrimonial que integre productos financieros y pensiones, así como seguros de vida ahorro y de riesgo”.

Caser Asesores Financieros, con sede en Plaza de la Lealtad en Madrid, nace con el respaldo del Grupo asegurador Caser -con 2,4 millones de asegurados, 4.000 profesionales dedicados y una ratio de solvencia que supera el 180%-, además del de Inversis Banco para los servicios bancarios y el de Finametrix en lo referente al área tecnológica.

Caser Asesores Financieros gestionará más de 1.500 millones

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